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Lebensziele individuell gestalten

Wenn es um Ihre finanzielle Lebensplanung geht, können Sie sich nicht von einer Entscheidung zur nächsten hangeln.

Es kommt vielmehr darauf an, das Ziel im Blick zu behalten und Gesamtzusammenhänge ganzheitlich zu betrachten. Kontinuierlich, denn Ihre Lebensumstände ändern sich mit der Zeit ebenso wie Ihre Bedürfnisse.

Genau hier setzt Financial Planning an: als systematischer Lebensplanungsprozess, der Ihre finanziellen Verhältnisse analysiert, optimiert und gestaltet. Dabei zählt jeder Einzelaspekt von der Risikovorsorge bis zur Vererbungsgestaltung (Estate Planning).

Die Finanzplaner der I.A.S. erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit Ihnen und auch auf der Basis der Informationen Ihres Steuerberaters/Anwalts einen professionellen Finanzplan.

Die Gesamtheit der Mandantenbedürfnisse sind als komplexes System von Zahlungsströmen über die verschiedenen Lebensphasen hinweg zu begreifen.